В августе 1944 года, когда советские войска уже перешли государственную границу и начали наступление на вражескую территорию, в Западной Белоруссии складывается крайне напряженная обстановка. Глухие леса, недавно освобожденные от немецко-фашистских захватчиков, становятся ареной скрытой и опасной борьбы. Эта территория, получившая название Средиземье, превращается в особую зону, где действуют вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Их главная задача – нанести удар в спину наступающей Красной Армии, сорвать стратегические планы советского командования и изменить ход военных действий. Война, которая, казалось бы, повернула вспять, снова оказывается под угрозой срыва из-за коварных действий противника, умело использующего особенности местности и сложности послеосвободительного периода для ведения подрывной деятельности.
Судьба наступательной операции и тысяч солдат зависит от того, удастся ли предотвратить готовящееся нападение. Единственной силой, способной противостоять этой угрозе, становятся сотрудники военной контрразведки СМЕРШ. Им предстоит вести сложную и опасную работу в условиях полной неизвестности – выявлять и обезвреживать вражеских агентов, раскрывать их планы, переигрывать профессиональных диверсантов на их же поле. Контрразведчикам приходится действовать в крайне сложных условиях: густые леса, незнакомая местность, враждебно настроенное местное население, среди которого могут скрываться пособники врага. Каждый день приносит новые угрозы и вызовы, а цена ошибки измеряется человеческими жизнями и успехом всей военной операции. В этой напряженной борьбе разворачивается драматическое противостояние, где от профессионализма, смекалки и мужества советских контрразведчиков зависит не только исход отдельных боев, но и общий успех наступления советских войск на западном направлении.